資料回収管理

特徴

資料の数値化で業務の遅れを防止

確定申告や決算、月次などの資料回収業務を「見える化」します。顧問先ごとの必要資料をあらかじめ登録
することにより、資料回収依頼書の作成、回収状況のチェックができます。

年度更新もボタン1つ。2年目以降はより簡単に準備が出来、資料回収の効率化・早期化が図れます。

メリット

繁忙期がスムーズに終わる！

確定申告や決算などの業務において、最初のステップである「必要資料の回収」をいかに早く行うかはとても大きなポイントです。
資料回収管理を使えば、資料の回収を手間なく管理可能。
必要資料を顧問先にお伝えできる資料リストが手間なく作成できますし、不足している資料をリアルタイムにチェック可能。
業務の進捗が大きく変わってきます。
1クライアント1担当制からの脱却にも有効です。

機能性

顧客ごとにカスタマイズ

顧客ごとに資料リストのカスタマイズが可能。確実に使える回収リストが作れます。