会計事務所が選んだその理由

一人で事業を行っていると、顧問先が増えていくほど、言った言わないのリスク管理が難しくなると感じていたので、「何か記録を残しておけるものはないか」、「後で業務を振り返る際に、簡単に過去の情報を検索できるものはないか」、「顧問先に提供できる情報ツールとして、利用できるものはないか」などをきっかけにグループウェアを中心とした機能を利用しています。まだ使いはじめてから日が浅いので使いこなすまでにはなっていませんが、進捗管理の機能は、エクセルで管理するのとは違い、登録しやすく、仕事の漏れをなくすのに最適だと思います。

他社のグループウェアに比べ、会計事務所に特化しているグループウェアであるため、会計事務所の業務で必要なことがまとまっているので使いやすいですね。

業務報告書についても、予め業務分類やテンプレートを定めておくことで、統一された報告書ができるので将来的に報告書を見直す時に見やすく、キーワード検索で知りたい情報が記載されている報告書を見ることができるので便利だと思います。そのほか、ニュースレターは、毎月訪問時に顧問先へお渡しして、そこから雑談をするツールとして利用しています。相続財産シュミレーションは、まだ実際に利用はしていませんが、シュミレーション結果をお客様に提示する際に見た目もそれらしく出来上がるので、良いツールだと思います。マイトレは自分自身もそうですが、将来の社員教育に使えると思います。