機能紹介
業務インフラ
期限管理
未来の自分や関係者にメールで知らせる「リマインダー」機能
特徴
指定した日にメールでお知らせ
顧問先ごとに期限と予定を登録しておけば、指定した日にメールでお知らせします。
▼例
A社 期限は毎月10日 「源泉所得税の支払期日が迫っています」 指定日は期限の3日前
B社 期限はR20年○月○日「××生命保険の解約返戻金が間もなくピークを迎えます」指定日は期限の1か月前
メリット
遅延やお知らせ漏れが無くなります
顧問先の納税や届出書の期限など、会計事務所には管理しておかなければならない期限が数多くあります。期限管理は、あらかじめ文書と通知日をセットしておくと自動的にメールを配信する仕組みです。一度登録してしまえば、仕事のやり漏れやお知らせ漏れが無くなります。
使い方
資料回収管理＆共有フォルダとの合わせ技で回収の自動化？
例えば、決算業務で必要となる資料を顧問先ごとにMyKomon「資料回収管理」に登録し、回収依頼書（PDF）を「共有フォルダ」に保存。保存先のURLを「期限管理」のメール本文に貼りつけて、毎年、指定日に資料回収の依頼メールを自動送信することが可能となります。
