相続財産シミュレーション

特徴

綺麗な診断書や提案書を簡単出力

時間を掛けずに、綺麗でわかりやすい多彩な帳票が作成でき、診断書や提案書として顧問先に提供できます。クラウドなので打合せ現場で即座にシミュレーションをお見せすることもできます。

①財産診断書
登録した親族情報、財産情報を基に最大100通りまでの財産分割案（相続税額シミュレーション）ができ、被相続人向けの帳票は勿論、相続人向けの帳票もEXCELデータでアウトプットができます。印刷して各種帳票をまとめれば、立派な財産診断書になります。

②オプション診断書
・配偶者の固有の財産を追加入力することで、「２次相続シミュレーション」も綺麗な帳票としてアウトプットできます。
・①で作成した複数の財産分割案を比較検討しやすくするための「財産分割一覧」も簡単に作成できます。

③相続対策シミュレーション（提案書）
①で作成した財産分割案をベースとし、画面の手順に従って各種条件を入力すると、各種の相続税対策を施した場合の効果予測をはじき出し、綺麗な帳票にしてアウトプットできます。プログラムされている相続対策案は以下のとおりです。
・生命保険の活用
・退職金の検討
・生前贈与の検討
・更地を貸家建付地にする検討
・養子縁組の検討
・不動産購入の検討
・相続時精算課税制度の利用

メリット

プレゼン力ある資料が作れる

資産税のプロ・SE・デザイナーが協議して作った、プレゼン効果が高くキレイでわかりやすい説明資料。
エクセル形式でダウンロードできるので加工が自由自在。

さらに、NTTデータの「財産評価の達人」、「相続税の達人」とデータ連携で、より便利になりました。