相続財産シミュレーション

特徴

綺麗な診断書を簡単出力。打合せ現場での即時シミュレーションも

相続の複雑な計算結果も、ワンクリックで綺麗でわかりやすいPDFの診断書として出力できます。
クラウドベースのため、顧問先との商談現場でリアルタイムに条件を変更して提示でき、資料作成の工数も大幅に削減します。

①財産診断書
登録した親族情報、財産情報を基に最大100通りまでの財産分割案（相続税額シミュレーション）ができ、被相続人向けの帳票は勿論、相続人向けの帳票もEXCELデータでアウトプットができます。印刷して各種帳票をまとめれば、立派な財産診断書になります。

②2次相続シミュレーションを含めた、複数シナリオの比較分析が可能
配偶者の財産情報などを追加し、「２次相続シミュレーション」を含む複数シナリオの分析が可能です。
作成した複数の財産分割案は、一覧形式のレポートとして出力でき、顧問先との比較検討をスムーズにします。

③相続税対策の効果予測（ROI）を算出し、コンサルティング提案を強力に支援
財産分割案をベースに条件を入力するだけで、生前贈与や生命保険活用といった相続税対策を施した際の効果予測（ROI）を自動算出。説得力のある提案書を即座に生成し、付加価値の高いコンサルティング業務を支援します。
テンプレート化している相続地策案は以下の通りです。
・生命保険の活用
・退職金の検討
・生前贈与の検討
・更地を貸家建付地にする検討
・養子縁組の検討
・不動産購入の検討
・相続時精算課税制度の利用

メリット

プレゼン力ある資料が作れる

資産税のプロ・SE・デザイナーが協議して作った、プレゼン効果が高くキレイでわかりやすい説明資料。
エクセル形式でダウンロードできるので加工が自由自在。

さらに、NTTデータの「財産評価の達人」、「相続税の達人」とデータ連携で、より便利になりました。