機能紹介
グループウェア
顧客管理
顧客情報を一か所に集約
特徴
事務所の顧客情報を一元管理
顧客情報を一元管理することができます。また、会社区分（法人・個人）や決算日などでソートをかけることも可能です。顧客単位で詳細情報を管理することもできます。
また、登録された情報をエクスポートしたり、宛名ラベルとして活用することも可能です。
メリット
集約ボードで一度に確認
顧問先の業務予定、ToDo、期限管理等、他の機能で登録した情報を一か所にまとめて確認できます。所内の情報共有、引継ぎが圧倒的に楽になります。
さらに詳しく
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